Рыжеволосый искатель приключений Адол Кристин наконец воссоединился со своим лучшим другом Доги и готов пуститься в новые авантюры на континенте Афрока. Но судьба распорядилась иначе, и капитан пиратов Лэдок, с которым Адол столкнулся в портовом городке Эдиз, сделал ему предложение, от которого невозможно отказаться.
Оказывается, Лэдок – отец старой знакомой Адола по его прошлым приключениям. Он просит содействия в связи со странными происшествиями на загадочных западных островах Канаан. Волшебный шторм, подобный тому, что настиг Адола в его первых странствиях по Эстерии, отрезал их от всего мира. Эти неисследованные доселе земли могут хранить в себе невиданные сокровища.
Адол и Доги никогда не упускают шанса раскрыть очередную тайну, а потому соглашаются присоединиться к Лэдоку и его дочери Терре в экспедиции на их корабле под названием «Три моря».
Однако романе тоже положили глаз на острова Канаан и не в восторге от того, что шайка пиратов встала у них на пути. «Три моря» подвергается неизбежному нападению в открытом море, Адол падает за борт и, кажется, обречен на гибель.
Но волны выбрасывают Адола на один из островов – ослабевшего, но живого. Его приводят в чувство две девушки с длинными ушами и пушистыми хвостами – Иша и Ольха из местного племени Реда. Похоже, что Адол – не первый человек, попавший сюда. И людям здесь не очень-то и рады...